Nach dem Speichern der Position errechnet Business OPEN automatisch eine negative Endsumme für die Gutschrift:
Falls Sie in Ihren Verkaufsdateien das Hinzufügen automatischer Versandkosten aktiviert haben, sollten Sie dieses beim Erstellen einer Gutschrift unterdrücken. Wählen Sie hierzu aus dem |
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Popup-Menü "Versandbedingungen" auf Seite 1 des Rechnungsdatensatzes eine Bedingung, bei der keine Kosten für den Kunden entstehen. |
Haben Sie eine bestehende Rechnung nachträglich als Gutschrift gekennzeichnet, sollten Sie auf der zweiten Seite des Rechnungsdatensatzes das Zahlungswesen nachbearbeiten, also einen etwaigen Zahlbetrag negativ setzen. |
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Empfehlenswert in diesem Zusammenhang ist die Definition einer Zahlungsbedingung "Gutschrift" bei der die Rechnung automatisch als bezahlt gekennzeichnet wird. Zur Definition von Zahlungsbedingungen lesen Sie bitte den Abschnitt über Basisdaten im 2. Handbuch-Kapitel "Business OPEN konfigurieren". |
Nach dem Speichern einer Gutschrift nimmt BO Lagerrückbuchungen vor, wenn der Gutschrift kein Rücklieferschein vorausging. Die ursprünglich berechnete Menge eines Artikels wird der Menge des Gesamtbestands des Artikels und damit auch der Menge des verfügbaren Bestands wieder hinzuaddiert. Falls es zur Gutschrift keinen Rücklieferschein gibt, müssen Sie bei seriennummerngeführten Artikeln in der Gutschrift Seriennummern wieder auf das Lager zurückbuchen. Gehen Sie hierbei vor wie für den Rücklieferschein weiter vorn in diesem Kapitel beschrieben. |
Sollen in einer Gutschrift keine Lagerbuchungen erfolgen, müssen Sie die Option ohne Lager im Rechnungskopf aktivieren, bevor Sie Positionen in der Gutschrift erfassen (vgl. die Beschrei-bung zu Direktrechnung ohne Lager ). |
• Die Kombination von Positionen mit negativer Menge und Positionen mit positiver Menge innerhalb eines Rechnungsdatensatzes ist möglich.
• Bereits vollständig erledigte Rechnungsdatensätze, d.h. Rechnungen, die bereits statistisch verbucht und/oder an eine Finanzbuchhaltung übergeben wurden, können nicht manuell storniert werden. Zum Stornieren vollständig erledigter Rechnungen gibt es in Business OPEN eine Funktion Stornobelege . Lesen Sie bitte die Beschreibung der Stornofunktion innerhalb des 9. Handbuch-Kapitels.
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